TOC

ลงทุน ‘หุ้นญี่ปุ่น’ ทำไมต้อง Jitta Ranking?

Jitta Ranking 26 สิงหาคม 2565

ไฮไลต์

‘ญี่ปุ่น’ ขุมทรัพย์หุ้นดีที่ถูกลืม แต่เศรษฐกิจญี่ปุ่นกลับมาโตแล้ว มีหุ้นดีราคาถูกรอให้คุณค้นหาอีกเพียบ
การลงทุน ‘หุ้นญี่ปุ่น’ มีหลายทางเลือก ไม่ว่าจะลงทุนเอง ซื้อกองทุน หรือลงทุนกับนโยบาย Jitta Ranking ญี่ปุ่น เราสรุปมาให้แล้วว่าแบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด
‘Jitta Ranking ญี่ปุ่น’ ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นระยะยาว คัดกรองหุ้นพร้อมปรับพอร์ตอัตโนมัติทุก 3 เดือนด้วยระบบ AI พิสูจน์ด้วยการทดสอบ Back test ว่าชนะตลาดได้จริง พร้อมให้คุณลิ้มลองรสชาติความหอมหวานของตลาดหุ้นแดนปลาดิบได้แล้ววันนี้

ช่วงนี้ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่กระแส ‘ลงทุนหุ้นญี่ปุ่น’ เต็มไปหมด คุณอาจยังสงสัยว่าทำไมตอนนี้ ‘หุ้นญี่ปุ่น’ ถึงกำลังเนื้อหอมสุดๆ

ขณะที่หลายคนมั่นใจแล้วว่าจะลงทุนหุ้นญี่ปุ่น แต่กลับมีเรื่องต้องตัดสินใจต่อ เพราะวิธีการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นมีเต็มไปหมด แล้วทางเลือกไหนถึงเหมาะกับคุณมากที่สุดกันล่ะ?

บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจว่า ‘หุ้นญี่ปุ่น’ จะโตได้อีกแค่ไหน แล้วลงทุนยังไงได้บ้าง วิธีไหนจะเหมาะกับคุณ เพื่อให้คุณเปิดพอร์ตลงทุน ‘หุ้นญี่ปุ่น’ ได้อย่างมั่นใจ

‘ญี่ปุ่น’ ขุมทรัพย์หุ้นดีที่ถูกลืม

ต้องเล่าก่อนว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นกำลังเนื้อหอมสุดๆ สำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่อยากลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว (Developed market) เพื่อลดความเสี่ยงจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป เพราะเห็นแล้วว่า ‘ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเติบโตมากกว่าที่คิด’

ในปี 2565 IMF คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเติบโต 2.4% สูงสุดในรอบ 12 ปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อก็ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ คุณจึงหมดกังวลเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นได้เลย ทำให้บริษัทจัดการลงทุนยักษ์ใหญ่หลายแห่งเห็นโอกาสทองตรงนี้ โดยเฉพาะ BlackRock ที่แนะนำให้ เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น

หรือแม้แต่นักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกอย่าง Warren Buffett ก็ย่องมาลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นถึง 5 แห่งอย่างเงียบๆ ตั้งแต่ปี 2563 จนอิ่มหนำสำราญกับกำไรก้อนโตไปแล้ว

ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น คุณจะเจอ ‘หุ้นดี ราคาถูก’ จำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อ หลายบริษัทกำไรเติบโตสูงแต่ราคาหุ้นกลับไม่ไปไหน เพราะเป็นตลาดหุ้นที่ถูกมองข้ามมานาน นักลงทุนติดภาพเก่าๆ ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่โต เงินฝืด อยู่ใน ‘ทศวรรษที่สาบสูญ’ หรือ The Lost Decade ซึ่งผ่านไปนานแล้ว

และทุกคนก็เหมือนแกล้งลืมว่าบริษัทญี่ปุ่นมีการลงทุนตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศจำนวนมาก ใช้ทรัพยากรของประเทศอื่นผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างกำไรและส่งกลับไปญี่ปุ่น ช่วงนี้เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวจาก Covid-19 บริษัทญี่ปุ่นจึงได้ประโยชน์เต็มที่ ต้องรีบตักตวง รีบเข้าไปเก็บหุ้นก่อนที่คนอื่นจะรู้

และถึงแม้ในฉากหน้าญี่ปุ่นจะดูไม่ได้เป็นผู้นำเทคโนโลยียุค 4.0 แต่หลายบริษัทจากแดนซามูไรก็แอบชักใยอยู่ เบื้องหลังสายการผลิตเทคโนโลยีเมกะเทรนด์ล้ำยุคอยู่อย่างเงียบๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดีไซน์สวยงาม ตอบโจทย์ผู้ใช้ของ Apple Inc. หรือรถยนต์ EV ที่ดูโฉบเฉี่ยวของ Tesla หลายบริษัทผลประกอบการโตระเบิดก็เพราะแบบนี้ เพียงแต่ ‘คุณไม่รู้’

3 ทางเลือกลงทุน ‘หุ้นญี่ปุ่น’ แบบไหนที่ใช่คุณ

ถึงตรงนี้คุณคงรู้สึกไม่อยากตกขบวน อยากมีหุ้นญี่ปุ่นในพอร์ตขึ้นมาแล้ว แต่เมื่อโลกเปิดกว้าง เทคโนโลยีพัฒนา การลงทุนต่างประเทศก็ทำได้หลากหลายวิธีมากขึ้น เราจะชี้ให้เห็นข้อดี-ข้อเสียของวิธีการลงทุนหุ้นญี่ปุ่นทั้ง 3 ทางที่ทุกคนเข้าถึงได้ เอาให้เห็นชัดๆ ไปเลยว่าคุณเหมาะกับทางเลือกไหน

ทางเลือกที่ 1: เปิดพอร์ต ‘หุ้นญี่ปุ่น’ ลงทุนเอง

หากคุณลงทุนหุ้นด้วยตัวเองอยู่แล้ว การเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศก็มักเป็นทางเลือกแรกที่หลายคนนึกถึง เพราะคุณจะได้เฟ้นหาหุ้นเข้าพอร์ตด้วยตัวเอง จัดการพอร์ตเอง แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ หรือไม่อยากวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง วิธีการนี้ก็อาจไม่เหมาะเท่าไรนัก

การเปิดพอร์ต ลงทุนหุ้นต่างประเทศด้วยตนเองมี ข้อดี-ข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี

การลงทุนหุ้นญี่ปุ่นด้วยตัวเองจะทำให้คุณได้คัดสรรหุ้นน่าลงทุนมาเข้าพอร์ตได้ตามใจ และยังสามารถกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตได้ทั้งหมด เช่น คุณจะถือหุ้น A เป็นสัดส่วน 70% ของพอร์ต และหุ้น B C D อีกตัวละ 10% ก็ทำได้ตามต้องการ และยังมีสิทธิในความเป็นหุ้นส่วน เป็นเจ้าของบริษัทที่ลงทุนโดยตรงด้วย

โดยทั่วไป การเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นต่างประเทศจะมีที่ปรึกษาการลงทุนและนักวิเคราะห์คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการลงทุน

ข้อเสีย

หากคุณมีเงินลงทุนไม่สูงมาก คุณจะเจอกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นต่างประเทศขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินเยนที่คิดเป็นสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับเงินลงทุนรวม

และนอกจากต้นทุนที่เป็นเงินแล้ว คุณยังต้องมีเวลาติดตามข่าวสาร ศึกษาธุรกิจและไล่ดูงบการเงินของบริษัทที่สนใจ ซึ่งในหลายๆ ครั้งต้องใช้ประสบการณ์และความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาประกอบด้วย รวมถึงต้องปรับพอร์ตด้วยตัวเอง คุณจึงต้องมีวินัยในการลงทุนพอสมควร

สรุป การลงทุนหุ้นญี่ปุ่นด้วยตัวเองจะเหมาะกับนักลงทุนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีเวลาให้กับการลงทุนพอสมควร หากต้องการเลือกหุ้นลงทุนและกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นด้วยตัวเอง การลงทุนด้วยตัวเองก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ทางเลือกที่ 2: ลงทุน ‘หุ้นญี่ปุ่น’ ผ่านกองทุนรวม

การลงทุนผ่านกองทุนรวมนับเป็นอีกทางเลือกที่คุณอาจนึกถึงเมื่ออยากลงทุนหุ้นต่างประเทศ โดยกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีมากมายหลายรูปแบบในท้องตลาด

การลงทุนหุ้นญี่ปุ่นผ่านกองทุนรวม มี ข้อดี-ข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี

ในปัจจุบันการลงทุนผ่านกองทุนรวมทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเยอะ โดยหากคุณมีเงินลงทุนแค่ 500-1,000 บาท ก็เริ่มลงทุนในกองทุนรวมได้แล้ว

ด้วยความที่เป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว กองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นจึงมีมากมายในท้องตลาด คุณจึงสามารถเลือกช็อปปิงกองทุนที่เหมาะกับตัวเองได้ไม่ยากเลย

นอกจากนี้ ด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดในธุรกิจกองทุน ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมส่วนใหญ่จะสมเหตุสมผลและยุติธรรม และยังมีกฎหมายที่กำกับดูแลการทำธุรกิจอย่างเข้มงวดอีกด้วย

โดยปกติ กองทุนจะอัปเดตราคาหน่วยลงทุนทุกสิ้นวัน เพื่อให้คุณติดตามความเคลื่อนไหวได้เป็นประจำ และในแต่ละกองทุนก็จะมีผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์คอยดูแลเงินลงทุนของคุณให้ได้ผลตอบแทนขึ้นมา

ข้อเสีย

หากลงทุนผ่านกองทุนรวม แน่นอนว่าคุณจะไม่สามารถเลือกหุ้นที่จะลงทุนเองได้ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนที่จะปรับพอร์ตของกองทุนรวม

นอกจากนี้ ธุรกิจจัดการลงทุนจะมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่ คุณจะสังเกตว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันก็มักลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่เหมือนๆ กัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษัทขนาดกลาง-เล็กตามที่กฎหมายห้ามไว้ ดังนั้น หุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่กำไรเติบโตดีและน่าลงทุนจึงมักจะ ‘อยู่นอกเรดาร์’ ของกองทุนรวมด้วยเหตุนี้

สรุป การลงทุนหุ้นญี่ปุ่นผ่านกองทุนรวมทำได้ง่ายและสะดวกสบาย เพราะใช้เงินลงทุนต่ำและสามารถซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้ จึงเหมาะกับผู้ที่เริ่มลงทุน ไม่มีความรู้เรื่องลงทุนมากนัก หรือไม่สะดวกลงทุนด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ กองทุนรวมยังมีกฎหมายกำกับดูแล มีนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเงินลงทุนให้คุณ แต่ก็จะทำให้คุณได้ลงทุนในหุ้นที่คล้ายกับกองทุนอื่นๆ และไม่ได้ลงทุนหุ้นของบริษัทขนาดเล็กลงมาที่มีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีเช่นกัน

ทางเลือกใหม่ล่าสุด…ลงทุนผ่าน ‘Jitta Ranking ญี่ปุ่น’

อีกทางเลือกที่จะให้คุณลงทุนหุ้นญี่ปุ่นได้ง่ายและสะดวกสบาย ก็คือการลงทุนผ่านนโยบาย ‘Jitta Ranking ญี่ปุ่น’ ที่ใช้ AI ในการคัดกรอง ‘หุ้นดี ราคาถูก’ มาจัดพอร์ตให้คุณ ตามหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) ของนักลงทุนระดับโลกอย่าง Warren Buffett

โดยนโยบาย Jitta Ranking หุ้นญี่ปุ่น มี ข้อดี-ข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี

Jitta Ranking ญี่ปุ่นเหมาะมากหากคุณอยากลงทุนหุ้นญี่ปุ่นโดยตรงแต่ไม่มีเวลามากนัก เพราะ AI จะวิเคราะห์งบการเงินของทุกบริษัทกว่า 3,400 แห่ง ในตลาดหุ้นโตเกียวทุกวันแบบไม่มีเหนื่อย ไม่มีหยุดพัก จากนั้นจึงนำมาจัดอันดับความน่าลงทุนเพื่อจัดพอร์ตลงทุนต่อไป

คุณจึงมั่นใจได้ว่าหากลงทุนกับนโยบาย Jitta Ranking ญี่ปุ่น เงินของคุณจะถูกนำไปลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่คุณภาพดี ราคาถูก และมีแนวโน้มเติบโตสูงอยู่เสมอ ไม่ได้ลงทุนเฉพาะหุ้นยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่รู้จักและเลือกลงทุนกันเท่านั้น

นอกจากนี้ หากมองหาการลงทุนหุ้นญี่ปุ่นระยะยาว Jitta Ranking ญี่ปุ่นก็เหมาะกับคุณอย่างมาก เพราะคุณจะไม่ต้องมานั่งปวดหัวคอยปรับพอร์ตด้วยตัวเอง เพราะระบบ AI จะคอยปรับพอร์ตให้คุณโดยอัตโนมัติทุก 3 เดือนแบบไม่มีอคติ ไม่ใช้อารมณ์ ไม่มีการกอดหุ้นไว้ พอร์ตของคุณจึงจะมีแต่หุ้นที่สดใหม่ เพิ่มโอกาสสร้างกำไรอยู่เสมอ

โดยการคัดกรองหุ้นของ AI ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำกำไรชนะดัชนีตลาดได้ในระยะยาว จากการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) จากข้อมูลปี 2555-2564 พบว่า AI ทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้ 26.12% ต่อปี ในขณะที่ดัชนี TOPIX ปรับขึ้นเฉลี่ยเพียง 13.01% ต่อปี

การลงทุนผ่านนโยบาย Jitta Ranking ญี่ปุ่นมีค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลและมีกฎหมายกำกับดูแลเช่นเดียวกับกองทุนรวม โดยคิดค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนที่ 0.5% ของเงินลงทุนต่อปี รวมถึงค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย

ข้อเสีย

นโยบาย Jitta Ranking ญี่ปุ่นมีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 1,000,000 บาท เพื่อให้สามารถซื้อหุ้นได้หลายตัวและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการฝากเงินลงทุนเข้าพอร์ตเพิ่มเติมจะกำหนดเงินขั้นต่ำที่ครั้งละ 100,000 บาท จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนสูงระดับนึง และคุณไม่สามารถเลือกหุ้นเพื่อลงทุนหรือปรับสัดส่วนการลงทุนเองได้

และนอกจากค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนแล้ว นโยบาย Jitta Ranking ญี่ปุ่นยังมีค่าธรรมเนียมที่คิดตามกำไรที่อัตรา 10% ของผลกำไรของพอร์ตในแต่ละปี ซึ่งหากพอร์ตของคุณไม่มีกำไรหรือมีกำไรต่ำลงในปีนั้น ก็จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้

สรุป การลงทุนหุ้นญี่ปุ่นผ่านนโยบาย Jitta Ranking จะทำให้คุณได้ลงทุนหุ้นที่ถูกวิเคราะห์ด้วย AI ว่าเป็น ‘หุ้นดี ราคาถูก’ ตามหลักการลงทุนแบบ VI ของ Warren Buffett ซึ่งจะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นให้คุณ และมีการทดสอบย้อนหลัง (Back test) ที่เสมือนจริง

‘Jitta Ranking ญี่ปุ่น’ ปั้นกำไรจากตลาดหุ้นนอกสายตา

นี่คือ 3 ทางเลือกการลงทุนที่มีข้อดี-ข้อเสียต่างกันไปตามเป้าหมายของแต่ละคน และน่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะ ‘ลงทุนหุ้นญี่ปุ่น’ ยังไงดี

หากคุณสนใจลงทุนหุ้นญี่ปุ่นในระยะยาว อยากลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่คุณภาพดี ราคาถูก และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีจริงๆ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ไม่ใช่เฉพาะหุ้นแบบพิมพ์นิยมที่คนส่วนใหญ่รู้จัก นโยบาย Jitta Ranking ญี่ปุ่นก็พร้อมให้บริการคุณแล้ว

ยิ่งช่วงนี้ เงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 14 ปีเมื่อเทียบกับเงินบาท ที่นานๆ จะเกิดขึ้นสักครั้ง ตอนนี้จึงถือเป็นโอกาสทองในการลงทุนหุ้นญี่ปุ่น เพราะคุณจะแลกเงินเยนได้จำนวนมากขึ้นด้วยเงินบาทจำนวนเท่าเดิมนั่นเอง

ในช่วงที่โลกโดนเงินเฟ้อเล่นงานกันทั่วโลก ทีมงาน Jitta Wealth อยากให้คุณเปิดใจ ลิ้มลองรสชาติอันหอมหวานของตลาดหุ้นแดนปลาดิบ ในแบบที่คุณไม่เคยรู้เคยสัมผัสมาก่อน

ถ้าพร้อมแล้ว ไปเปิดบัญชีและเริ่มต้นลงทุน กันได้เลย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ Jitta Ranking ญี่ปุ่น

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อ้างอิง

BlackRock ปรับเพิ่มมุมมอง “หุ้นญี่ปุ่น” น่าสนใจ แม้จะเผชิญความเสี่ยงจากสถานการณ์ Covid-19 จากการจัดแข่งขันกีฬา Olympics https://www.mtsgold.co.th/th/research/detail.php?ID=24855&SECTION_ID=22
BlackRock upgrade puts Japan top for bulls of 2022 recovery https://citywire.com/investment-trust-insider/news/blackrock-upgrade-puts-japan-top-for-bulls-of-2022-recovery/a1596573
Credit Suisse explains why Japan is its favorite developed market https://www.cnbc.com/2021/11/15/credit-suisse-explains-why-japan-is-its-favorite-developed-market.html
หุ้นญี่ปุ่น” น่าสนใจอย่างไร แล้วทำไมถึงควรลงทุน? https://www.moneybuffalo.in.th/stock/how-interesting-are-japanese-stocks-so-why-should-you-invest
BOJ ทวนกระแส ตรึงดอกเบี้ยต่ำ -0.1% ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อขึ้น https://www.prachachat.net/breaking-news/news-986778