ตลาดหุ้นปรับฐาน แต่การถือเงินสดยังเป็นตัวเลือกสุดท้าย | Jitta Wealth Journal
Jitta Wealth Journal ประจำเดือนมิถุนายน 2569
ตลาดหุ้นปรับตัวลง โดยเฉพาะกลุ่ม AI เซมิคอนดักเตอร์ ที่ราคาสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนบางส่วนแสดงความกังวลต่อทิศทางในอนาคต
แต่หากมองดูในรายละเอียด พื้นฐานการดำเนินงานของหุ้นเหล่านี้ยังคงแข็งแกร่ง การขายออกมาถือเงินสดเพื่อรอเข้าลงทุนใหม่ อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนัก
เพราะในช่วงตลาดหุ้นปรับฐานแบบนี้ จึงมีโอกาสซุกซ่อนอยู่มากมาย และยิ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับนักลงทุนที่ DCA ต่อเนื่อง เพราะหุ้นราคาถูกลง ทำให้ได้จำนวนที่มากขึ้น เพิ่มโอกาสทำกำไรในอนาคต
เพื่อให้คุณสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น อ่านสรุปข่าวสาร มุมมองตลาด และเกร็ดการลงทุนเพิ่มเติมได้ใน Jitta Wealth Journal ฉบับเดือนมิถุนายน 2569 ด้านล่างนี้ได้เลย
สรุปสถานการณ์ลงทุนล่าสุด
ช่วงเดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญแรงกดดันจากการขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและผู้ผลิตชิป หลังราคาปรับตัวขึ้นร้อนแรงในช่วงก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลที่บริษัทเทคฯ ต้องใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ S&P 500 และ Nasdaq ที่เผชิญกับความผันผวนต่อเนื่อง ส่วนทางฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเองก็ปรับตัวลงเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม Mark Hackett หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนของ Nationwide มองว่า การปรับตัวลงในครั้งนี้เป็นเพียงการพักฐานของตลาด โดยเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง
ขณะที่ John Flood หัวหน้าฝ่ายบริการการดำเนินธุรกรรมซื้อขายหุ้นในภูมิภาคอเมริกาของ Goldman Sachs Global Banking & Markets ประเมินว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้น หลังผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาเติบโตดีที่สุดในรอบหลายสิบปี
ท่ามกลางความผันผวน ตลาดหุ้นไทยกลับกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในฐานะผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของ AI ล่าสุด (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569) หุ้นไทยให้ผลตอบแทนมากกว่า 20% แซงหน้าสิงคโปร์และเวียดนาม
ทิ้งท้ายด้วยตลาดหุ้นเวียดนาม แม้ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ Watch List ของ MSCI สำหรับการยกระดับเป็น Emerging Market แต่ FTSE Russell ยืนยันว่าจะยกระดับเวียดนามเป็น Secondary Emerging Market ในเดือนกันยายน 2569 ถือเป็นปัจจัยบวกระยะยาวของตลาด
คำแนะนำการลงทุน
แม้ตลาดจะปรับฐาน แต่ กลุ่ม AI ยังคงเป็นเมกะเทรนด์ในระยะยาว แต่หัวใจสำคัญคือต้องเลือกลงทุนในหุ้นที่สามารถทำกำไรได้จริง
ส่วนโอกาสการลงทุน AI ในภูมิภาคเอเชีย มี 3 ประเทศหลักที่ได้รับประโยชน์จาก AI Supply Chain ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่เป็นต้นทางของการผลิตชิป
อย่างไรก็ตาม การคว้าโอกาสลงทุน ยังต้องให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง
- ควรมี Core Portfolio หรือพอร์ตหลักที่กระจายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งในแง่ของสินทรัพย์ และภูมิภาค เช่น ลงทุนใน Global ETF หรือ Omni Fund ที่กระจายลงทุนหุ้นทั่วโลกร่วมกับตราสารหนี้ เพื่อให้พอร์ตค่อยๆ เติบโตอย่างมั่นคงก่อน
- และค่อยคว้าโอกาสเพิ่มด้วย Satellite Portfolio หรือพอร์ตรอง ที่ลงทุนในกลุ่มที่เน้นโอกาสเติบโตสูงในช่วงนี้ อย่างกลุ่ม AI เทคโนโลยี หรือกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ
หรือจะเป็นการลงทุนในธีมเมกะเทรนด์ต่างๆ เช่น นโยบาย Thematic Optimize ที่มี AI คอยคัดเลือกธีมที่มีโอกาสเติบโตสูง ณ ขณะนั้นมาจัดพอร์ต พร้อมกับมีระบบป้องกันความเสี่ยงหาก AI มองว่าทุกธีมเสี่ยงสูงเกินไปก็จะปรับไปถือ Dollar Index ให้อัตโนมัติ ก่อนจะรีวิวและกลับมาลงทุนในธีมเมกะเทรนด์อีกครั้งเมื่อเห็นว่ามีโอกาสเหมาะสม
และในช่วงตลาดปรับฐาน แต่แนวโน้มระยะยาวยังดี การ DCA (Dollar-Cost Averaging) หรือการทยอยเพิ่มทุนสม่ำเสมอ จะยิ่งเพิ่มความได้เปรียบ เพราะสามารถสะสมหุ้นได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสทำกำไรในระยะยาว
บทความน่าอ่านและวิดีโอน่าดู
DCA คืออะไร? มือใหม่ล้อมวงเข้ามา! เจาะลึกวิธีออมหุ้นสุดง่าย เงินน้อยก็ทำได้ พร้อมเผยสถิติที่บอกว่าทำไมคุณควรเริ่ม DCA ตั้งแต่วันนี้!
เจาะลึกความต่างระหว่าง วิกฤติดอทคอม ปี 2000 กับ ยุค AI ในปัจจุบัน ตัวเลข P/E และผลกำไรบอกอะไรเรา? นักลงทุนระยะยาวห้ามพลาดบทความนี้
ทำไมคนส่วนใหญ่ลงทุนมานานแต่ไม่ประสบความสำเร็จ? ค้นหาคำตอบผ่าน 3 หลักการสำคัญที่นักลงทุนระยะยาวใช้สร้างความมั่งคั่ง พร้อมแนวทางลงทุนอย่างมีระบบ
สรุปให้ฟังแบบละเอียด ทั้งสถิติ Back Test ย้อนหลัง 15 ปี ความเสี่ยงที่ต้องรู้ 3 ข้อ พร้อมเปิดพอร์ตจริงที่ลงทุนมากว่า 6 ปี กับ Global ETF
คนที่อยู่ในกลุ่ม 0.01% ของโลกมักมีวิธีคิด และหลักการลงทุนอย่างไร พร้อมบทเรียนที่นักลงทุนทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
Feature Tips
รักษาวินัย ให้การลงทุนไม่สะดุดด้วยระบบ ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)
สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน
- เข้าแอปพลิเคชัน Jitta Wealth แล้วไปที่พอร์ตลงทุน
- เลือก ‘จัดการเงิน’
- เลือก ‘ฝากเงิน’
- เลือก ‘ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)’
- เลือกบัญชีธนาคาร จากนั้นระบุวันที่ DCA ได้เลย
เสียงจากนักลงทุน Jitta Wealth
รีวิว Jitta Wealth จากสายเทรด สู่การลงทุนที่ทำให้ ‘หลับสนิทตลอดคืน’
แนวคิดการลงทุนจากคุณเอิร์ท ภาณุวัฒน์ ตั้งพูลเจริญ นักกายภาพบำบัดวัย 31 ปี ที่เคยลงทุนแบบเฝ้ากราฟและซื้อขายหุ้นรายวัน จนค้นพบว่าการลงทุนที่ดี ไม่ใช่การเอาชนะตลาดทุกวัน แต่คือการมีเวลาทำในสิ่งที่รัก พร้อมหลับได้อย่างสบายใจ
ด้วยการลงทุนแบบ DCA ผ่าน Omni Fund และ Global ETF พร้อมวางเป้าหมายเกษียณอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เงินเติบโตไปพร้อมกับชีวิต
อ่านแนวคิดดีๆ จากเรื่องราวการลงทุนของคุณภาณุวัฒน์ได้ที่นี่
หรือดูรีวิวการลงทุน Jitta Wealth ในนโยบายอื่นๆ ที่นี่
ดู Jitta Wealth Live ย้อนหลัง
Ep.53 DCA vs จับจังหวะลงทุน แบบไหนผลตอบแทนดีกว่า? เปิดสถิติย้อนหลัง 30 ปี
ตลาดผันผวนควรลงทุนแบบไหนดี? แนวโน้มดอกเบี้ย Fed และผลกระทบต่อตลาดหุ้นเป็นอย่างไร เจาะลึกกลยุทธ์การ DCA พร้อมเกร็ดความรู้ และสาระการลงทุนดีๆ มากมาย
หรือร่วมพูดคุยถาม-ตอบกันแบบสดๆ ใน Live ทุกวันพุธเวลา 1 ทุ่มตรง!
ที่ YouTube: Jitta Wealth
ประกาศข่าวสารจาก Jitta Wealth
Jitta Ranking Alpha เริ่มต้นลงทุน 1 ล้านบาทได้แล้ววันนี้!
ข่าวดีสำหรับนักลงทุน Jitta Ranking Alpha เริ่มต้นลงทุนได้เพียง 1 ล้านบาท ให้ AI เลือกตลาดหุ้นทั่วโลก คัดหุ้นดีเข้าพอร์ต และดูแลการลงทุนให้ครบทุกขั้นตอน
โปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ
สิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุน Jitta Wealth
แค่ลงทุน และ DCA อัตโนมัติ
รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 10 ล้านบาท
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แล้วพบกับ Jitta Wealth Journal ภาพรวมตลาดหุ้นประจำเดือน และสาระการลงทุนดีๆ ได้ใหม่ ในทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
👉🏻 ศึกษาข้อมูลนโยบายการลงทุนและผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละนโยบายได้ที่ jittawealth.com/
**********
ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
