Jitta Wealth Journal – หุ้นจีนเด้งแรง ถึงเวลาลงทุนหรือยัง?
Fed ใช้ยาแรงต่อ แต่ส่งสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ย
Jitta Wealth Journal ปีที่ 2 ฉบับที่ 102 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
Fed ยังใช้ยาแรงขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก 0.75% ทำตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตกยกแผง สวนทางตลาดหุ้นจีนและไทยที่ฟื้นแรงจากข่าวลือเรื่องจีนเตรียมเปิดประเทศ ส่วน Berkshire Hathaway ขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3 เซมิคอนดักเตอร์จีนเติบโตท้าทายสหรัฐฯ ขณะที่ LG Energy และบริษัทสายพลังงานสะอาดอื่นออเดอร์ทะลัก รายได้ท่วม
ทีมงานย่อยข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกมาให้คุณแล้ว ไปติดตามกันได้เลย
ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรายสัปดาห์
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ
S&P 500 -3.35% DJIA -1.39% NASDAQ -5.65%
การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีพุ่งขึ้น นักลงทุนบางกลุ่มหนีไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย และเป้าหมายการขึ้นดอกเบี้ยไปที่ 5% ของ Fed ในปี 2566 สร้างความกังวลให้นักลงทุนในสหรัฐฯ
ดัชนีตลาดหุ้นเอเชีย
CSI 300 +6.38% TOPIX +0.86% VNI -2.94% SET +1.26%
ตลาดหุ้นจีนบวกแรงจากข่าวลือว่าจีนจะเปิดประเทศในช่วงต้นปี 2566 ทำให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม ตลาดหุ้นเวียดนามยังปรับตัวลงจากเม็ดเงินที่ไหลออกตามแนวโน้มตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติบางกลุ่มหนีมาลงทุนตลาดหุ้นไทยมากขึ้น
ข้อมูลจาก S&P Capital IQ ณ 6 พฤศจิกายน 2565
ชี้เป้าหุ้นเทคโนโลยีจีน ทำไมวันนี้สาย VI ควรมีในพอร์ต
ทำไม ‘หุ้นเทคโนโลยีจีน’ ถึงเป็นม้ามืดที่นักลงทุนสาย VI ควรมีในพอร์ต? พบกับคุณเผ่า ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO แห่ง Jitta Wealth และคุณโอ๊ต คุณากร มหานิล, CFA นักวิเคราะห์การลงทุน จะมาไขทุกข้อสงสัยให้คุณใน Jitta Wealth Live วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 1 ทุ่มตรง
รับการแจ้งเตือนเพื่อชมทาง Facebook
รับการแจ้งเตือนเพื่อชมทาง YouTube
เศรษฐกิจสหรัฐฯ
Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% แต่เริ่มส่งสัญญาณลดความเร็ว
วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% มาอยู่ที่ 3.75% – 4.00% และเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ครั้งที่ 4 ติดต่อกันแล้ว
ในการประชุมครั้งนี้ Jerome Powell ประธาน Fed ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีแนวโน้มจะปรับขึ้นด้วยอัตราที่ช้าลงในอนาคต
จากข้อมูล CME FedWatch Tools ได้คาดการณ์โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยดังนี้
- ธันวาคม 2565: 0.50%
- กุมภาพันธ์ 2566: 0.50%
- มีนาคม 2566: 0.25%
หากเป็นตามนี้จริง อัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงสุดจะอยู่ที่ 5.00-5.25% ซึ่งสูงกว่าที่ Fed เคยคาดการณ์ไว้ที่ 4.50-4.75%
การปรับดอกเบี้ยขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวช้าลง แต่ Fed ก็เริ่มส่งสัญญาณการลดความร้อนแรงในการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว หากสถานการณ์เงินเฟ้อเริ่มดีขึ้น ตลาดหุ้นก็มีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้มากขึ้น
Berkshire Hathaway กำไรจากการดำเนินงานโต 20%yoy
Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett รายงานผลกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปีนี้ที่ 7,761 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยกำไรจากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นเกิดจากการลงทุนของธุรกิจประกันภัย ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ในพอร์ตของ Berkshire Hathaway ส่วนธุรกิจที่ขาดทุนในไตรมาสนี้ ได้แก่ ธุรกิจประกันภัยที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากผลกระทบของเฮอริเคน ‘เอียน’ และธุรกิจขนส่งทางราง
ส่วนกำไรสุทธิของ Berkshire ในไตรมาสนี้พลิกเป็นขาดทุนสทธิ 2,688 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกำไรสุทธิ 10,344 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Loss) ของพอร์ตลงทุนหุ้นและตราสารอนุพันธ์จำนวน 10,344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางตลาดหุ้นทั่วโลกที่ดิ่งลงในปีนี้
Talk of the Town
เรื่องเด่นประเด็นฮิตของชาว Jitta Wealth Official
ถือหุ้นตลอดเวลา ดีกว่าการถือเงินสดรอจับจังหวะยังไง? มาไขข้อข้องใจกัน
ช่วงหุ้นผันผวนแบบตอนนี้ นักลงทุนทำอะไรกันบ้าง? มาแชร์กัน
เปิดพอร์ต Thematic Optimize ของคุณ Than Money Trick ได้ธีมอะไรบ้าง?
(ตอบคำถามให้ครบ 3 ข้อ เพื่อเข้าร่วมกลุ่มนะ )
เซมิคอนดักเตอร์
ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ! จีนเร่งพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นแท่นผู้นำโลก
ท่ามกลางแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ห้ามบริษัทชิปในสหรัฐฯ ซื้อขายชิประดับ High-end กับจีน แต่จีนกลับยิ่งเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเอง โดยสำนักข่าว Nikkei รายงานว่า ‘จีนเริ่มพึ่งพาตัวเองมากขึ้นและเร่งการพัฒนาผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายใต้นโยบายของ Xi Jinping’
หลังการประชุมร่วมกัน สมาคมเซมิคอนดักเตอร์จีนได้กล่าวว่า “จีนจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์บนมือถือและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลก”
การเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จีนเริ่มขึ้นในปี 2558 ด้วยนโยบาย Made in China 2025 ในช่วงนั้นบริษัทเทคโนโยลีจีนมีสัดส่วนการใช้เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศเพียง 10% แต่ในปี 2565 พบว่าสัดส่วนการใช้เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศเพิ่มเป็น 24% และมีแนวโน้มจะแตะ 50% ในปี 2573
แน่นอนว่ามาตรการกีดกันจากสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อจีน แต่ก็เป็นแรงผลักดันให้จีนเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลกด้วยเช่นกัน
Jitta Ranking หุ้นไทย vs กองทุน SSF ทางเลือกไหนที่ใช่คุณ
‘อยากมีชีวิตที่มั่นคง ต้องวางแผนการเงิน’ ประโยคที่ฟังดูง่ายแต่ไม่ง่าย เพราะการวางแผนการเงินมีหลายด้าน และ ‘การลดหย่อนภาษี’ ก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้วกองทุนส่วนบุคคลของ Jitta Wealth กับกองทุน SSF การลงทุนไหนจะเหมาะกับคุณมากกว่า?
เศรษฐกิจจีน
ข่าวดี! จีนมีโอกาสเปิดประเทศเดือนมีนาคม 2566
ตั้งแต่ที่โลกต้องเจอกับ Covid-19 จนทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว แต่ตอนนี้ข่าวดีที่สำคัญเริ่มปรากฎออกมาอีกครั้ง เพราะจีนมีแนวโน้มจะเปิดประเทศในเดือนมีนาคม 2566
ข่าวดังกล่าวมาจากการรายงานของ Bloomberg ว่า ‘บัญชี Twitter รายหนึ่งได้กล่าวว่า Wang Huning หนึ่งในคณะกรรมการกรมการเมืองได้เตรียมหารือประเด็นการเปิดประเทศ พร้อมกำหนดวันเปิดประเทศไว้ที่ในช่วงเดือนมีนาคม 2566’
ข่าวดังกล่าวทำให้ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงพุ่งแรงทันที โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม และหากพิจารณาถึงความเคลื่อนไหวของจีนต่อไปนี้ คุณจะพบว่าแนวโน้มการเปิดประเทศในปีหน้าของจีนเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆ
- กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า “จีนจะพัฒนาไม่ได้ ถ้าไม่มีส่วนร่วมกับประชาคมโลก”
- การจัดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เมือง Hangzhou ถูกเลื่อนจากปี 2565 เป็น 2566
- ประธานาธิบดี Xi Jinping เดินทางพบปะกับผู้นำต่างประเทศมากขึ้น
การเปิดประเทศนอกจากจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจจีนแล้ว อีกหลายประเทศก็จะได้รับอานิสงส์จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะฮ่องกง ไทยและญี่ปุ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม หากเรื่องนี้ได้รับการยืนยันเมื่อไร ตลาดหุ้นหลายๆ ประเทศอาจคึกคักขึ้นอีกครั้ง
ทำความรู้จัก ‘8 บริษัทเทคโนโลยีจีน’ น่าลงทุน
ถ้าชีวิตคุณขาดเทคโนโลยีแล้วจะเป็นอย่างไร? แค่นี้ก็รู้แล้วว่าโลกเราขาดเทคโนโลยีไม่ได้แล้ว แต่ใครจะไปรู้ว่า ‘บริษัทเทคโนโลยีจีน’ กำลังซุ่มพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆ ด้วยกำลังเงินและคนที่พร้อมสรรพ วันนี้ Jitta Wealth จะพาคุณไปรู้จัก 8 บริษัทเทคโนโลยีจีนอนาคตไกลที่น่าลงทุน
แบตเตอรีและลิเธียม
LG Energy รายได้โตระเบิดตามเทรนด์พลังงานสะอาด
LG Energy บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรีจากเกาหลีใต้ ประกาศตัวเลขผลประกอบการไตรมาส 3 มีรายได้อยู่ที่ 7.75 ล้านล้านวอนหรือ 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 90% yoy และ 51% qoq จากความต้องการรถยนต์พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ผลิตจากสหรัฐฯ และยุโรป รวมไปถึงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบันผู้ผลิตแบตเตอรีจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมาก โดย LG Energy เองมีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ส่งมอบอยู่สูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรีต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้น
Jitta Wealth มองว่าธีมลิเธียมและแบตเตอรีมีการลงทุนทั้งในหุ้นของบริษัท LG Energy Samsung SDI และ CATL ดังนั้น จึงสามารถป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาระหว่างสหรัฐฯ กับจีน จนทำให้ผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐฯ ต้องลดการสั่งซื้อแบตเตอรีจากจีนได้
‘กำไร’ คือเจ้ามือตัวจริงในตลาดหุ้น
ข่าวหุ้น Meta Platforms บริษัทแม่ของ Facebook ราคาร่วงเกือบ -25% ในวันเดียว ทำเอานักลงทุนต้องกุมขมับ มาถอดบทเรียนจากการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ รอบที่ผ่านมากันดีกว่า
ข่าวใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หนีไม่พ้นข่าวลือการเปิดประเทศของจีนในเดือนมีนาคมปีหน้า ซึ่งหากเป็นจริงก็จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจหลายประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนชอบเดินทางไป ซึ่งไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้น ตลาดหุ้นจีน ฮ่องกง รวมถึงไทยก็ปรับตัวขึ้นไปรอก่อนแล้ว
เรื่องนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าทำไม ‘การจับจังหวะซื้อขายหุ้น’ อาจทำให้คุณพลาดวันที่ตลาดหุ้นขึ้นแรงจากปัจจัยที่เกิดขึ่นแบบฉันพลัน คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้
หมั่นทบทวนหลักการลงทุนที่ถูกต้อง ประกอบกับการศึกษาข้อมูลในอดีต จะช่วยให้ชีวิตการลงทุนของคุณสงบร่มเย็นมากขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นผันผวน ชวนให้ไขว้เขวแบบตอนนี้
สุขสันต์วันลอยกระทง
แล้วพบกันใหม่วันอังคารหน้า
ทีมงาน Jitta Wealth
อ่าน Jitta Wealth Journal ย้อนหลัง
Jitta Wealth Journal – นักวิเคราะห์ประสานเสียง SET ปีหน้าขาขึ้น!
