รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ กับ LIT

ไฮไลต์

• แบตเตอรีลิเธียมเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ยิ่งจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ยิ่งเร่งให้อุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งมากขึ้น
• EV จะใช้แบตเตอรีลิเธียมเป็นชิ้นส่วนสำคัญ ด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น เร่งให้ผู้ใช้รถหันมาให้ความสนใจ EV มากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนในการเดินทาง ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน
• Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) จะพาคุณลงทุนใน ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ ทั่วโลก กระจายไปในอุตสาหกรรมต่างๆ แบบครบวงจร เช่น ขุดและเจาะเหมืองแร่ลิเธียม ไปจนถึงผลิตแบตเตอรีลิเธียม รวมไปถึงผู้พัฒนา EV รายใหญ่
• การใช้งานแบตเตอรีลิเธียมยังเพิ่มขึ้นทุกปี ค่ายรถ EV หลายๆ บริษัท มีแผนขยายธุรกิจไปผลิตแบตเตอรีลิเธียมเอง ทำให้ ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ กลายเป็นที่สนใจจากนักลงทุนทั่วโลก และกลายเป็นธีมเมกะเทรนด์ที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต

---

คุณรู้สึกหงุดหงิดมากไหม เวลาดูสตรีมมิงผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตอยู่ แล้วจู่ๆ แบตเตอรีหมดกลางคัน คุณต้องรีบหาสายชาร์จหรือพาวเวอร์แบงก์ มาเพื่อเสริมกำลังไฟให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

หรือหากคุณจะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สักชิ้น สเปกแรกๆ ที่คุณจะพิจารณา คือ ความจุของแบตเตอรี

เมื่อพูดถึงธุรกิจผลิตแบตเตอรีเฉยๆ คุณอาจจะคิดว่า เป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าคิดในมุมของ End User ล่ะก็ ไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหน คุณจะเห็นว่า รอบตัวคุณมีอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอื่นๆ

ที่สำคัญ คือ คุณคงไม่เลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ด้วย ตราบใดที่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆ ยังมีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของคุณอยู่ 

ส่วนประกอบหลักของแบตเตอรีที่นิยมใช้กัน คือ แร่ลิเธียม ก่อนจะแปรรูปมาเป็น ลิเธียมไอออน (Lithium-ion) เป็นสารคุณภาพสูงของแบตเตอรี ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง ซึ่งถูกเรียกกันในชื่อ ถ่านชาร์จ (Rechargeable Battery) เป็นนวัตกรรมที่ถูกใช้มาตั้งแต่ปี 2513 และถูกพัฒนาประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 50 ปี เพื่อให้ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ประเภท

โดยจากการสำรวจจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนทั่วโลกในปี 2565 อยู่ที่ 6,648 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 83.72% ของประชากรที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือทุกประเภท และด้วยจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนที่คาดว่า จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้อุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมเติบโตอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ สาเหตุที่หลายๆ ธุรกิจหันมาใช้แบตเตอรีลิเธียม คือ คุณสมบัติในการจ่ายไฟที่แรงและคงที่อยู่ตลอดเวลา มีระยะเวลาการชาร์จไฟจนเต็มความจุเร็วกว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรีประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นกัน 

แบตเตอรีลิเธียมได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญใน รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle – EV) ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานสะอาด และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหลายๆ ประเทศ เพราะการใช้รถยนต์น้ำมันในปัจจุบันมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลก

การเติบโตของอุตสาหกรรม EV และแบตเตอรีลิเธียมสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถสรุปได้ว่า

• ปี 2564 ยอดขายรถยนต์ EV ทั่วโลก ประเภท BEV (Battery EV) และ PHEV (Plug-in Hybrid EV) รวมกัน 6.75 ล้านคัน เติบโตจากปี 2563 ถึง +108% ตัวเลขนี้ทำให้อุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมได้รับอานิสงส์เต็มๆ และคาดว่า ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
• จีนครองสัดส่วนยอดขาย EV มากที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานหลักของแบตเตอรีลิเธียม เนื่องจากเป็นผู้นำด้านการส่งออกแบตเตอรีลิเธียม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ต้องใช้แบตเตอรีลิเธียมเป็นส่วนประกอบ 
• กรมพลังงานสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า กำลังการผลิตแบตเตอรีลิเธียมแตะระดับ 2,492 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง (GWh) ภายในปี 2568 เพิ่มขึ้นถึง +233.60% จากปี 2563

ทีมงาน Jitta Wealth มองเห็นถึงโอกาสในการลงทุนใน ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งล้วนอยู่ในเมกะเทรนด์ของโลก ดังนั้นอุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมยังมีช่องว่างการเติบโตอีกมาก และเราจะพาคุณไปเจาะลึกโอกาสลงทุนใน Thematic ETF ที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์นี้

‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ ต้องลงทุนใน LIT

กองทุนส่วนบุคคล Thematic เลือก Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) มาเป็นตัวแทนของธีมลิเธียมและแบตเตอรี โดยเป็น Passive ETF ที่ลงทุนไปตามดัชนี Solactive Global Lithium Index ซึ่งรวบรวมบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานในแบตเตอรีลิเธียม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลานน้ำ เช่น การขุด การกลั่นโลหะ และการผลิตแบตเตอรีลิเธียม

รูปแบบธุรกิจที่ LIT ไปลงทุนสามารถแบ่งตามประเภทที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

1. กลุ่มวัตถุดิบและส่วนประกอบ (Materials)
2. กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information Technology)
3. กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary)
4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (Industrials)

ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณได้มั่นใจว่า คุณจะได้ลงทุนในธุรกิจอยู่ในห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรีลิเธียมอย่างครบวงจร โดยไม่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว 

ไม่เพียงเท่านั้น LIT ยังกระจายลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมทั่วโลก ซึ่ง 5 ประเทศที่ LIT มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดคือ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย รายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ LIT มีดังนี้

• มูลค่า AUM (Assets Under Management) ประมาณ 4,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ 10 พฤษภาคม 2565
• ค่า Expense Ratio ที่ 0.75%
• ETF จัดตั้งเมื่อ 22 กรกฎาคม 2553

Global X ETFs จัดตั้งและบริหารจัดการ LIT เห็นศักยภาพในการเติบโตของ ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ ซึ่งจะสอดคล้องกับการเติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ของโลกเช่นเดียวกัน ดังนั้นการลงทุนใน LIT จะลงลึกในอุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมมากยิ่งขึ้น

นี่คือ ข้อมูลเกี่ยวกับธีมลิเธียมและแบตเตอรีที่คุณควรรู้ก่อนจะตัดสินใจจัดพอร์ตลงทุนใน LIT พร้อมกับธีมอื่นๆ ในกองทุนส่วนบุคคล Thematic ทีมงาน Jitta Wealth จะพาคุณไปเจาะลึก 5 บริษัทที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงที่สุดใน LIT เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่า คุณกำลังลงทุนในหุ้นประเภทใดบ้าง

5 ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ ใน LIT

LIT เป็น Thematic ETF ที่ลงทุนในห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรีลิเธียมอย่างครบวงจร ลงทุนครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องแบตเตอรีลิเธียม และกระจายลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลก สะท้อนภาพความหลากหลายของ ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ 

สำหรับสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดของ LIT คือ กลุ่มวัตถุดิบและส่วนประกอบ มีสัดส่วนสูงถึง 48% ส่วน 5 บริษัทที่ทีมงาน Jitta Wealth รวบรวมมามีสัดส่วนการลงทุนใน LIT รวมกันประมาณ 36% ของ AUM

Albemarle

ทำธุรกิจเหมืองขุดแร่ลิเทียมแบบใช้น้ำเค็มแห่งเดียวในสหรัฐฯ เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2503 Albemarle เป็นผู้ผลิตแบตเตอรีลิเธียมชั้นนำระดับโลก และขยายธุรกิจโดยการซื้อเหมืองลิเธียมและสร้างบริษัทร่วมทุนที่มีความเกี่ยวข้องในธุรกิจแบตเตอรีลิเธียมอีกมากมาย 

Albemarle เป็นผู้ผลิตแบตเตอรีลิเธียมสำหรับรถยนต์ EV รายใหญ่ที่สุดของโลก มาร์เก็ตแคปประมาณ 27,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Albemarle

งบการเงิน	รายได้รวม	% เปลี่ยนแปลง	กำไรสุทธิ	% เปลี่ยนแปลง
2564	3,328	+6.36%	123.7	-67.09%
2563	3,129	-12.83%	375.8	-29.53%
2562	3,589	+6.35%	533.2	-23.12%

Tesla

ค่ายรถ EV สัญชาติอเมริกัน ผู้บุกเบิกตลาด EV โดยแท้จริง โดย Tesla มีจุดมุ่งหวังในการสร้างระบบ EV อัจฉริยะ รวมไปถึงรถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Car) ให้ใช้ได้จริง 

ความสำเร็จของ Tesla คือ ยอดขาย EV เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี และมีแนวโน้มว่าในอนาคต Tesla อาจเข้ามาทำธุรกิจเหมืองลิเธียมอีกด้วย

Tesla เป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมาร์เก็ตแคปสูงที่สุดในโลก ประมาณ 905,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพลิกกลับมามีกำไรสุทธิได้แล้ว 2 ปีติดต่อกัน

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Tesla

งบการเงิน	รายได้รวม	% เปลี่ยนแปลง	กำไรสุทธิ	% เปลี่ยนแปลง
2564	53,823	+70.67%	5,519	+665.46%
2563	31,536	+28.31%	721.0	+183.64%
2562	24,578	+14.52%	-862.0	+11.68%

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)

บริษัทเคมีของชิลีและผู้จัดจำหน่ายธาตุอาหารพืช ไอโอดีน ลิเธียม และเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เป็นผู้ผลิตแร่ลิเธียมรายใหญ่ของโลก โดยโรงงานผลิตหลักตั้งอยู่ในทะเลทรายอาตากามาของชิลี

SQM มีมาร์เก็ตแคปประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE)

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ SQM

งบการเงิน	รายได้รวม	% เปลี่ยนแปลง	กำไรสุทธิ	% เปลี่ยนแปลง
2564	2,862	+57.51%	585.5	+255.86%
2563	1,817	-6.51%	164.5	-40.85%
2562	1,944	-14.22%	278.1	-36.77%

TDK Corporation

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นผลิตวัสดุและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูล มีธุรกิจสำคัญ คือ ผลิตและส่งออกแบตเตอรีลิเธียม โดยบริษัทมีเป้าหมายให้การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้านอิเล็กทรอกนิกส์อย่างครบวงจร

TKD มีความมุ่งหวังจะขยายธุรกิจออกไปทั่วโลก มาร์เก็ตแคปประมาณ 1.5 ล้านล้านเยน 

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ TKD

งบการเงิน	รายได้รวม	% เปลี่ยนแปลง	กำไรสุทธิ	% เปลี่ยนแปลง
2564	1.479 ล้าน	+8.51%	79,340	+37.31%
2563	1.363 ล้าน	-1.36%	57,780	-29.71%
2562	1.382 ล้าน	+8.65%	82,205	+29.53%

BYD

ค่ายรถ EV สัญชาติจีน ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ก่อนจะกระโดดเข้าสู่ EV นั้น BYD เคยทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับแบตเตอรีโทรศัพท์มือถือมาก่อน และได้ส่วนแบ่งยอดขายในตลาดแบตเตอรีโทรศัพท์มือถือมากกว่า 50% ของตลาดโลก ก่อนที่จะขยายธุรกิจมาพัฒนาและผลิต EV จนได้เป็นบริษัท EV แบรนด์ดังของจีน

BYD เป็นค่าย EV ที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ที่สุดในจีน ประมาณ 690,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ BYD

งบการเงิน	รายได้รวม	% เปลี่ยนแปลง	กำไรสุทธิ	% เปลี่ยนแปลง
2564	265,119	+42.64%	3,735	-25.68%
2563	185,861	+30.08%	5,026	+178.30%
2562	142,877	-3.50%	1,806	-42.95%

นี่คือ 5 หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี ใน LIT ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่า 1 ใน 3 ของ AUM คุณจะเห็นว่า ส่วนใหญ่ LIT จะลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ EV เนื่องจากเป็นสินค้ามีแบตเตอรีลิเธียมเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ โดยยอดขาย EV ทั่วโลกกำลังเติบโต จากราคาที่จับต้องได้มากขึ้นและรัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทำให้ EV เป็นทางเลือกยอดนิยมในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่คิดจะซื้อรถยนต์คันใหม่

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก ยิ่งทำให้หลายคนหันมาให้ความสนใจ EV กันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมขยายตัวทุกปี เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ชนิด จึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ และยังมีโอกาสการเติบโตอีกในอนาคต 

หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งด้วยพอร์ตลงทุนระยะยาวกับกองทุนส่วนบุคคล Thematic คุณสามารถเลือกจัดพอร์ตเอง โดยเลือกได้สูงสุด 5 ธีมร่วมกับธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ผ่านแผน Thematic DIY หรือจะให้ AI ของ Jitta Wealth วิเคราะห์และเลือกธีมที่น่าลงทุนที่สุดมาจัดพอร์ตให้ 4 ธีมผ่าน Thematic Optimize 

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ และธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ที่น่าสนใจของ Jitta Wealth ได้ที่ https://jittawealth.com/thematic/LITHIUM หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ทาง Line ID: @JittaWealth 

---

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

---

อ้างอิง

1. How Many Smartphones Are In The World? https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world
2. Global EV Sales for 2021 https://jitta.co/3MhK5se
3. National Blueprint For Lithium Batteries 2021-2030 https://jitta.co/3EozIQZ
4. เทคโนโลยีการขับเคลื่อนในรถยนต์แต่ละประเภท https://www.nissan.co.th/experience-nissan/Nissan-EV/different-vehicles-technology.html
5. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-Ion Battery) https://www.thanop.com/tag/lithium-ion-battery/
6. LIT – Lithium & Battery Tech ETF https://www.globalxetfs.com/funds/lit/#overview
7. ไปรู้จัก BYD บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจีน ที่ใหญ่กว่า Tesla ถึง 3 เท่า https://www.magcarzine.com/byd-vs-tesla-007/
8. Albemarle Corporation (NYSE: ALB) https://www.albemarle.com/about-us
9. โรงงานผลิตแร่ลิเทียมของบริษัท Tesla ในรัฐเนวาดาเผชิญปัญหาในการผลิตแร่ https://jitta.co/3jSbNzH
10. การผลิตแร่ลิเทียมในชิลี https://jitta.co/3MiOSKj
11. About TDK https://www.tdk.com/en/about_tdk/corporate_message/index.html

---

อ่านบทความ Thematic ETF ที่เกี่ยวข้อง

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้น Internet of Things’ กับ SNSR

ลงทุน ETF ต่างประเทศ งบ 50,000 หรือ 100,000 บาท แบบไหนดี

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้น Cybersecurity’ กับ CIBR

5 ทางเลือก เมื่อ LTF ครบกำหนด ลงทุนอะไรต่อดี

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นเซมิคอนดักเตอร์’ กับ SMH