รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นพลังงานสะอาด’ กับ ICLN

ไฮไลต์

• พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน กำลังเป็นเมกะเทรนด์ที่รัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ วางแผนชัดเจน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว 
• ปัจจุบันโลกพึ่งพาการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิล ซึ่งสร้างมลภาวะให้กับโลกมายาวนานเป็นร้อยๆ ปี ขณะที่พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้ เมื่อก่อนต้นทุนในการผลิตสูง แต่ตอนนี้ต้นทุนถูกลง จนภาคธุรกิจและครัวเรือนสามารถลงทุนซื้อมาใช้เองได้ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ รถยนต์ไฟฟ้า (EV)
• iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) เป็น Passive ETF ลงทุนตามดัชนีอ้างอิง S&P Global Clean Energy Index ที่รวบรวมบริษัทที่เกี่ยวข้องในธุรกิจพลังงานสะอาดมากกว่า 70 บริษัท
• 5 บริษัทไส้ใน ICLN ที่ทำธุรกิจพลังงานสะอาด มีรายได้และกำไรสุทธิเติบโต ได้แก่ บริษัท Vestas Wind Systems บริษัท Enphase Energy บริษัท Consolidated Edison บริษัท Ørsted และบริษัท SolarEdge Technologies

---

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบโลก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในประเทศผู้ผลิตน้ำมัน และปัจจัยสภาพอากาศและภัยพิบัติ ส่งผลให้ราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จำนวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รถยนต์ที่ใช้น้ำมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นอากาศ จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อน 

ไม่เฉพาะรถยนต์เท่านั้น การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ กำลังสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้เช่นเดียวกัน และเป็นปัญหาที่หลายประเทศต้องให้ความสำคัญและหาทางออกอย่างเร่งด่วน 

กุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการเปลี่ยนมาใช้ ‘พลังงานสะอาด’ หรือ ‘พลังงานทดแทน’ ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่สร้างมลภาวะให้กับโลกหรือส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

หลายประเทศตอบรับและพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดมาโดยตลอด ซึ่งการเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศ สรุปออกมา ดังนี้

• สหรัฐอเมริกา ได้ลงนามกลับไปในข้อตกลง Paris Agreement หลังจากถอนตัวออกไป ภายใต้ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ในปี 2564 โดยมีแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนดังนี้
  • ใช้พลังงานสะอาด 100% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
  • สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ การคมนาคม และพลังงาน ให้สามารถที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้
  • ให้การสนับสนุนประเทศอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
• จีน ประเทศที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดยรัฐบาลให้การสนับสนุน รวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ และส่งออกสินค้าพลังงานสะอาดมากที่สุดในโลกอีกด้วย
  • จัดสรรงบประมาณกว่า 360,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการลงทุนด้านพลังงานสะอาด ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 และวางแผนจะใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วน 35% ของการใช้ไฟฟ้า ภายในปี 2573
  • สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดระยะยาว ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
• อินเดีย ประเทศที่มีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทั้งโลก และมีแผนการที่ชัดเจนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ดังนี้
  • จะบรรลุกำลังการผลิตพลังงานสะอาด 175 กิกะวัตต์ (GW) ภายในปี 2565 และจะขยายเป็น 500GW ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นแผนการเพิ่มกำลังผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดโลก
  • มีกำลังการผลิตพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น 286% ในช่วงกว่า 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถผลิตได้มากกว่า 150GW คิดเป็น 39% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ ประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เช่น เยอรมนี เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยทั่วโลกเห็นพ้องกันว่า พลังงานสะอาดสามารถทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ และสามารถผลิตใช้ได้อย่างไม่มีจำกัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานแห่งอนาคตโดยแท้จริง

อุตสาหกรรมอื่นๆ เริ่มผลิตสินค้าที่ใช้พลังงานสะอาดแทนที่พลังงานในรูปแบบเดิม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) แผงโซลาร์เซลล์ที่มีราคาลดลงจนเข้าถึงได้ และหลายโรงงานใช้พลังงานลมน้ำ แทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิม ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ดีมาก

นักลงทุนเริ่มมองเห็นโอกาสการเติบโตและเมกะเทรนด์พลังงานสะอาด จึงเกิดความสนใจจะลงทุนและเติบโตไปในอุตสาหกรรมนี้ จึงเกิดทางเลือกการลงทุนอย่าง iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ขึ้นมา ทีมงาน Jitta Wealth จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ ICLN ว่ามีความน่าสนใจอย่างไร และลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดอะไรบ้าง

‘หุ้นพลังงานสะอาด’ ต้องลงทุนใน ICLN

iShares บริษัทจัดการลงทุนที่บริหาร ETF (Exchange Trade Fund) มูลค่าใหญ่ที่สุดในโลก มีความมุ่งหวังในการมองหาโอกาสดีๆ ลงทุนในธุรกิจเมกะเทรนด์ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรมที่ทันสมัย โมเดลธุรกิจแบบใหม่ รวมไปถึงพลังงานสะอาด ที่จะเข้ามาทดแทนพลังงานรูปแบบเดิม ที่จะมีปริมาณการใช้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโลก เพื่อให้ธรรมชาติคงอยู่กับโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน

ICLN เป็น Passive ETF ลงทุนตามดัชนีอ้างอิง S&P Global Clean Energy Index ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ประกอบไปด้วย

• เชื้อเพลิงเอทานอล
• พลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ
• พลังงานลม
• แผงโซลาร์เซลล์
• เชื้อเพลิงชีวภาพ
• พลังงานแสงอาทิตย์
• พลังน้ำ
• เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)

Jitta Wealth มองเห็นถึงโอกาสลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั่วโลก ก่อนหน้านี้เราเปิดธีมพลังงานสะอาดจีน ลงทุนใน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) ซึ่งเป็น Passive ETF เช่นเดียวกัน แต่เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนในธีมพลังงานสะอาดที่กว้างมากขึ้น เราจึงได้คัดเลือก ICLN มาเป็นทางเลือกให้คุณ

ICLN เป็น Thematic ETF ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดโลกที่มูลค่า AUM (Assets Under Management) ใหญ่ที่สุด รายละเอียดที่คุณควรรู้ ก่อนจะเลือก ICLN มีดังนี้

• มีมูลค่า AUM ประมาณ 4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ 9 มีนาคม 2565
• มีค่า Expense Ratio ที่ 0.42%
• เปิด ETF มาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2551
• ลงทุนครอบคลุมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดทั่วโลก

นี่คือ ข้อมูลที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ICLN ตัวแทนของธีมพลังงานสะอาด ที่คุณจะได้ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะประเทศใด 

อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทีมงาน Jitta Wealth จะพาคุณไปส่องไส้ใน 5 บริษัทที่มีสัดส่วนการลงทุนรวมกันมากกว่า 1 ใน 3 ของมูลค่า AUM ของ ICLN เพื่อให้คุณเห็นภาพธุรกิจพลังงานสะอาดว่า คุณกำลังลงทุนในบริษัทอะไรบ้าง

5 ‘หุ้นพลังงานสะอาด’ ใน ICLN

ธีมพลังงานสะอาด ครอบคลุมธุรกิจทั้งโลก โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นหุ้นของประเทศไหน หากธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานทดแทน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ก็มีโอกาสจะถูกคำนวณในดัชนีอ้างอิงของ ICLN 

ข้อมูลสัดส่วนการลงทุน ICLN มีเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัท โดยใช้ข้อมูลทางการเงินจากบริษัทซอฟต์แวร์ FactSet Research Systems และข้อมูลด้านความยั่นยืนจาก S&P Global Sustainable1 เพื่อค้นหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดย 5 บริษัทที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดใน ICLN มีดังนี้

Vestas Wind Systems

บริษัทสัญชาติเดนมาร์ก ผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อตั้งขึ้นในปี 2488 และขยายธุรกิจออกไปในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดย Vestas Wind Systems ถูกจัดเป็นบริษัทกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี 2556 บริษัทมีความมุ่งหวังจะพัฒนากังหันลมที่ช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมที่ดีที่สุด ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มพลังงานสะอาดที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทุกที่ทั่วโลก 

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Vestas Wind Systems

งบการเงิน	รายได้รวม	% เปลี่ยนแปลง	กำไรสุทธิ	% เปลี่ยนแปลง
2564	15,587	+5.18%	167.0	-78.67%
2563	14,819	+22.00%	765.0	+8.66%
2562	12,147	+19.86%	704.0	+2.92%

Enphase Energy

บริษัทเทคโนโลยีพลังงานระดับโลก และเป็นซัปพลายเออร์ชั้นนำด้านระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ Enphase Energy นำเสนอโซลูชันที่ชาญฉลาดและใช้งานง่าย เชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดเก็บ และการจัดการพลังงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้เลย

Enphase Energy มีจุดมุ่งหวังจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์ ให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ปลอดภัยเพื่อโลกอย่างยั่งยืน

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Enphase Energy

งบการเงิน	รายได้รวม	% เปลี่ยนแปลง	กำไรสุทธิ	% เปลี่ยนแปลง
2564	1,382	+78.46%	145.4	+8.55%
2563	774.4	+24.04%	134.0	-16.85%
2562	624.3	+97.47%	161.1	+1,485.98%

Consolidated Edison

บริษัทพลังงานรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Consolidated Edison นำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดแก่ลูกค้า ผ่านบริษัทในเครือ เช่น บริษัท Orange and Rockland Utilities บริษัท Con Edison Solutions บริษัท Con Edison Energy บริษัท Con Edison Development และบริษัท Con Edison Transmission

Consolidated Edison มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นผู้นำในการส่งมอบพลังงานสะอาดในอนาคต และบริษัทมีแผนอย่างชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด เพื่อความยืดหยุ่น และความปลอดภัยของผู้ใช้พลังงาน

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Consolidated Edison

งบการเงิน	รายได้รวม	% เปลี่ยนแปลง	กำไรสุทธิ	% เปลี่ยนแปลง
2564	13,676	+11.68%	1,346	+22.25%
2563	12,246	-2.61%	1,101	-18.02%
2562	12,574	+1.92%	1,343	-2.82%

Ørsted

บริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในเดนมาร์ก เป็นผู้พัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ง Ørsted พัฒนาประมาณ 30% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งทั่วโลก บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าในสัดส่วน 90% จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และมีเป้าหมายว่าจะผลิตพลังงานให้ได้เกิน 99% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2568 

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Ørsted

งบการเงิน	รายได้รวม	% เปลี่ยนแปลง	กำไรสุทธิ	% เปลี่ยนแปลง
2564	69,169	+86.43%	10,222	-32.35%
2563	37,101	-37.48%	15,110	+132.25%
2562	59,338	-13.56%	6,506	-63.50%

SolarEdge Technologies

ผู้ให้บริการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบตรวจสอบสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ โดยมีสำนักงานใหญ่ในอิสราเอล ปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น SolarEdge Technologies ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ SolarEdge Technologies

งบการเงิน	รายได้รวม	% เปลี่ยนแปลง	กำไรสุทธิ	% เปลี่ยนแปลง
2564	1,964	+34.58%	169.2	+20.56%
2563	1,459	+2.36%	140.3	-4.25%
2562	1,426	+52.11%	146.5	+13.75%

คุณจะเห็นได้ว่า 5 ‘หุ้นพลังงานสะอาด’ จาก ICLN มาจากทุกมุมโลก ข้อมูลจากเว็บไซต์รายงานว่า ลงทุนหุ้นบริษัทด้านพลังงานสะอาดมากกว่า 13 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก แคนาดา จีน และโปรตุเกส ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดที่มีโอกาสเติบโตจากทั่วโลก

ธุรกิจพลังงานสะอาดยังคงเป็นเมกะเทรนด์ เป็นแนวโน้มใหญ่มากๆ ที่หลายๆ ประเทศให้ความสำคัญมากขึ้น และยังมีโอกาสเติบโตใน 10-20 ปีข้างหน้า เมื่อพลังงานฟอสซิลที่มนุษย์ใช้กันมานานกว่าศตวรรษ ขาดแคลนและกำลังจะหมดลง ในที่สุดราคาพลังงานเหล่านี้อาจจะแพงมากขึ้น ถึงเวลาที่ทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานแห่งอนาคตอยู่ดี

หลังจากที่คุณอ่านบทความนี้จบ คุณคงจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นว่า ทำไมถึงควรลงทุนในธีมพลังงานสะอาด และ ICLN จะตอบโจทย์การลงทุน Thematic ETF ให้คุณหรือไม่

หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งด้วยพอร์ตลงทุนระยะยาว กับกองทุนส่วนบุคคล Thematic คุณสามารถเลือกจัดพอร์ตเอง โดยเลือกได้สูงสุด 5 ธีมร่วมกับธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ผ่านแผน Thematic DIY หรือจะให้ AI ของ Jitta Wealth วิเคราะห์และเลือกธีมที่น่าลงทุนที่สุดมาจัดพอร์ตให้ 4 ธีมผ่าน Thematic Optimize

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘หุ้นพลังงานสะอาด’ และธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ที่น่าสนใจของ Jitta Wealth ได้ที่ https://jittawealth.com/thematic/CLEAN-ENERGY หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ทาง Line ID: @JittaWealth 

---

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

---

อ้างอิง

1. ‘ราคาน้ำมัน’ ขึ้น หรือ ลง มีปัจจัยจากอะไร? https://www.bangkokbiznews.com/business/975666
2. โจ ไบเดน ผู้เริ่มเปลี่ยนโลกด้วยปลายปากกา https://thestandard.co/joe-biden-climate-plan/
3. จับตาทั่วโลกมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อนในเวทีประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ COP26 https://thestandard.co/26th-united-nations-climate-change-conference/
4. พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน https://jitta.co/3CqvnM1
5. Renewable Energy – India has the largest renewable energy expansion plan globally https://jitta.co/3tHWz4V
6. Vestas https://www.vestas.com/en
7. Enphase Energy https://enphase.com/
8. conEdison – Our Clean Energy Commitment https://www.coned.com/en/our-energy-future/our-energy-vision/our-energy-future-commitment
9. SolarEdge US https://www.solaredge.com/
10. KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | KGRN https://kraneshares.com/kgrn/

---

อ่านบทความ Thematic ETF ที่เกี่ยวข้อง

ลงทุน ETF ต่างประเทศ งบ 50,000 หรือ 100,000 บาท แบบไหนดี

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นเมตาเวิร์ส’ กับ METV

‘หุ้นแตกพาร์ หุ้นปันผล’ คืออะไร ส่งผลต่อมูลค่าพอร์ตอย่างไร

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นเฮลท์แคร์จีน’ กับ KURE