TOC

3 Thematic ETF ฟื้นตัว ถึงเวลาลงทุนหรือยัง?

Thematic 2 กันยายน 2565

ไฮไลต์

ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนหนักแต่ก็ยังมีโอกาสลงทุนที่น่าสนใจ ธีมเมกะเทรนด์ 3 ธีมฟื้นตัวอย่างร้อนแรงภายตั้งแต่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นมา หลายบริษัทมีผลประกอบการดีเกินคาด และมีลมใต้ปีกช่วยเร่งการลงทุนหลายอย่าง
ราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นสูง เทรนด์ ‘พลังงานสะอาด’ จึงถูกจับตามองจากทั่วโลก คาดว่าในปี 2573 สัดส่วนการใช้รถ EV จะมากกว่ารถยนต์เชื้อเพลิงปกติ ส่งผลดีต่อ ‘ธีมพลังงานสะอาดจีน’ และ ’ธีมลิเธียมและแบตเตอรี่’
สหรัฐฯ เป็นผู้นำด้านเฮลท์แคร์ของโลกก็จริง แต่จีนกำลังเป็นม้ามืดที่ก้าวขึ้นมาอย่างเงียบๆ จากจำนวนประชากรอันมหาศาล ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และระบบประกันสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา จึงทำให้ ‘ธีมบริการสุขภาพจีน’ เป็นอีกธีมที่ฟื้นตัวแรง

ตลาดหุ้นปี 2565 ให้การต้อนรับนักลงทุนมือใหม่ได้เป็นอย่างดี เพราะมีทั้งเงินเฟ้อที่พุ่งสูง สงคราม ที่ทำให้เกิดความผันผวนที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ จนกระทบต่อราคาหุ้นเติบโตในการลงทุนแผน Thematic ETF อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หากคุณเข้าไปที่หน้า ธีมลงทุนทั้งหมดของ Jitta Wealth คุณจะเห็นว่าเกือบทุกธีมมีผลตอบแทนติดลบเมื่อวัดตั้งแต่เริ่มปี ทำเอาหลายคนไม่อยากจะเข้ามาดูว่าธีมที่ลงทุนไว้ราคาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน

แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ เพราะทีมงาน Jitta Wealth แอบเห็นนักลงทุนหลายคนย่องไปลงทุนธีมเมกะเทรนด์บางธีมในช่วงที่ราคาถูก และในตอนนี้คนที่ช้อนซื้อในช่วงนั้นก็คงยิ้มออก เพราะหลายๆ ธีมเริ่มให้ผลตอบแทนเป็นบวกกันบ้างแล้ว จากแนวโน้มเงินเฟ้อเริ่มลดลง ผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีหลายบริษัทออกมาดีเกินคาด และธีมเก่าแก่ที่ไม่มีวันตายอย่างเฮลท์แคร์ก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด

บรรยากาศลงทุนในปี 2565 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น และมีโอกาสที่คุณจะขึ้นรถพาพอร์ตเติบโตไปจนจบปี แต่การจะไล่ดูว่าธีมไหนที่เริ่มฟื้นตัวต้องใช้แรงกายแรงใจสูง

แต่เราจะมาช่วยประหยัดเวลาให้คุณ เพราะวันนี้เรารวบรวม 3 ธีมที่ฟื้นตัวแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มาเจาะลึกให้คุณดู รวมถึงเหตุผลที่ทำไมธีมเหล่านี้ถึงฟื้นตัวแรงในเวลาสั้นๆ

ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ 3 ธีมที่ฟื้นตัวแรงที่สุดในช่วงเวลานี้กันได้เลย

3 ETF ฟื้นตัว ล้วนมาจาก ‘จีน’

ขณะที่ตลาดทั่วโลกผันผวน แต่ประเทศนึงที่ค่อยๆ เสริมเขี้ยวเล็บอย่างเงียบๆ ราวกับพยัคฆ์ที่กำลังจ้องหาจังหวะตะครุบเหยื่อก็คือ ‘จีน’ ที่เร่งปลุกปั้นตัวเองให้ก้าวสู่ตำแหน่งมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก

สาเหตุสำคัญที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงมาจากราคาพลังงาน เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซหุงต้ม ที่จับมือกันปรับตัวขึ้นอย่างไม่มีอะไรมากั้น หากเป็นในอดีต ผู้คนก็คงจำใจยอมเสียเงินเพื่ออุปโภคพลังงานเหล่านี้ต่อไป แต่ในปัจจุบันโลกเรามีทางเลือกอื่นที่เป็นเมกะเทรนด์อย่างชัดเจนแล้ว

ทางเลือกดังกล่าว ก็คือ ‘พลังงานสะอาด’ ที่ทั่วโลกกำลังโหมลงทุนเต็มที่ และในอนาคตมีแนวโน้มว่ารถยนต์ใหม่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) แทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแบบเดิมทั้งหมด

ผู้นำทั้งในอุตสาหกรรมรถ EV และพลังงานสะอาดของโลกก็คือ ‘จีน’ ทำให้ธีมที่ฟื้นตัวแรงที่สุดตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาก็คือ ธีมพลังงานสะอาดจีน (KGRN) นั่นเอง

ETF ฟื้นตัว: KGRN พลังงานสะอาดจีน (ผลตอบแทน +21.54%)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสพลังงานสะอาดกำลังมาแรงจากเรื่องวิกฤตพลังงานในยุโรป และเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) ภายในปี 2593 ที่ทั่วโลกตกลงร่วมกัน และประเทศที่เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของโลกก็ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็น ’จีน’

กองทุน KGRN ETF จะลงทุนในหุ้นประมาณ 50 บริษัทที่มีรายได้อย่างน้อย 50% จากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดขึ้น ทีมงานได้นำตัวอย่างบริษัทที่ KGRN มีสัดส่วนลงทุนมากที่สุด 3 บริษัท มาเจาะลึกให้คุณดู

Li Auto

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังทำธุรกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการด้านการจัดการองค์กร ตลอดจนการจัดซื้ออุปกรณ์การผลิตด้วย แต่รายได้ส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจำหน่ายรถ EV เป็นหลัก

NIO

บริษัทผู้ผลิต EV จากจีนอีกแห่งที่ทำธุรกิจให้บริการจัดหาแพ็คเกจพลังงานและบริการให้กับผู้ใช้ด้วย บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ

BYD Company Limited

บริษัทผู้ผลิตรถ EV ยักษ์ใหญ่ของจีนที่ทำยอดส่งมอบรถยนต์ประเภท PHEV และ BEV แซงหน้าผู้นำในด้านนี้อย่าง Tesla ไปแล้ว

BYD เริ่มขยายธุรกิจการผลิตและจำหน่ายรถ EV ออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มทางเลือกรถ EV ในราคาที่จับต้องได้ให้กับผู้ที่สนใจ ไม่เว้นแม้แต่ในไทยที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นาน

ETF ฟื้นตัว: LIT ลิเธียมและแบตเตอรี่ (ผลตอบแทน +15.73%)

ธีมพลังงานสะอาดจีนที่ฟื้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งย่อมส่งผลดีต่อธีมที่ได้ประโยชน์ต่อเนื่องด้วย คุณรู้หรือไม่ว่า รถ EV มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นหัวใจหลักในการกักเก็บพลังงาน ดังนั้น ธีมที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆ ก็คือ ธีมลิเธียมและแบตเตอรี่ (LIT) นั่นเอง

นอกจากจีนจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของโลกแล้ว หลายบริษัทจากแดนพญามังกรยังมีส่วนแบ่งสูงในตลาดโลกของธีมลิเธียมและแบตเตอรี่เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กองทุน LIT ETF จะลงทุนในบริษัท 20-40 แห่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

นั่นทำให้ LIT ไม่ได้ลงทุนเฉพาะบริษัทจากจีน คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตลิเธียมและแบตเตอรี่ทั่วโลกจริงๆ

ตัวอย่างบริษัทที่ LIT มีสัดส่วนลงทุนมากที่สุด 3 บริษัท มีดังนี้

Albemarle Corporation

บริษัทเป็นผู้ทำธุรกิจเหมืองแร่ลิเธียมแบบใช้น้ำเค็มแห่งเดียวในสหรัฐฯ โดย Albemarle เป็นผู้ผลิตแบตเตอรีลิเธียมชั้นนำระดับโลก และขยายธุรกิจไปยังต้นน้ำโดยการซื้อเหมืองแร่ลิเธียม รวมถึงก่อตั้งบริษัทร่วมทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบตเตอรีลิเธียมอีกมากมาย

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

บริษัทด้านเคมีชั้นนำของชิลีและเป็นผู้จัดจำหน่ายธาตุอาหารพืช แร่ไอโอดีน ลิเธียม และเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เป็นผู้ผลิตแร่ลิเธียมรายใหญ่ของโลก โดยโรงงานผลิตหลักตั้งอยู่ในทะเลทรายอาตากามาของชิลี ประเทศที่มีทรัพยากรแร่ลิเธียมมากที่สุดในโลก

EVE Energy

บริษัทสัญชาติจีนผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งในจีนและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบรถโดยสารไฟฟ้าประจำทาง ระบบไฟฟ้ารถยนต์ขนาดเล็ก ทาง EVE Energy ผลิตแบตเตอรี่มากมายหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม

ETF ฟื้นตัว: KURE บริการสุขภาพจีน (ผลตอบแทน +9.84%)

2 ธีมที่ฟื้นตัวสูงสุดจะเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดโดยตรง แต่ถ้าคุณกำลังมองหาการลงทุนในธีมอื่นๆ อีกธีมที่น่าสนใจและอยู่คู่กับมนุษย์เสมอมา คือ ธีมบริการสุขภาพหรือเฮลท์แคร์นั่นเอง

คุณคงรู้ดีว่าสหรัฐฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์โลก แต่ตอนนี้มีม้ามืดที่กำลังเร่งเครื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสายการผลิตเภสัชภัณฑ์ของโลกก็คือ ‘จีน’ อีกแล้ว และธีมที่ฟื้นตัวขึ้นมากที่สุดอีกธีม ก็คือ ธีมบริการสุขภาพจีน (KURE) นั่นเอง

ด้วยจำนวนประชากรอันมหาศาลทำให้จีนมีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิต และระบบบริการสุขภาพที่ดีขึ้นจากความใส่ใจของรัฐบาลจีนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศก็ทำให้ธุรกิจเฮลท์แคร์ในจีนกำลังเติบโตได้ดี ซึ่งกองทุน KURE ETF จะลงทุนใน 120 บริษัทเล็ก กลาง ใหญ่ที่อยู่ในธุรกิจบริการสุขภาพของจีน

ธุรกิจเฮลท์แคร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงบริษัทผู้ผลิตยา วัคซีน สารออกฤทธิ์ทางชีวเคมี อุปกรณ์การแพทย์ การรักษาระดับพันธุกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างบริษัทที่ KURE มีสัดส่วนลงทุนมากที่สุด 3 บริษัท มีดังนี้

WuXi Biologics (Cayman)

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชีวภาพแบบ Open Access ระดับโลก ที่นำเสนอโซลูชันตั้งแต่การทำงานต้นนำ้ถึงปลายน้ำหรือ end-to-end solution เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ค้นพบ พัฒนา และผลิตสารชีวภาพจากแนวคิดไปสู่ระดับการผลิตยาและวัคซีน บริษัทมีเป้าหมายให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีชีวภาพแบบครบวงจร

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics

บริษัทผู้ให้บริการอุปกรณ์และโซลูชันทางการแพทย์ระดับโลกจากจีน บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์การดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรตั้งแต่การดูแลฉุกเฉิน การดูแลระหว่างผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยวิกฤต และโซลูชันด้าน IT ทางการแพทย์ทั้งหมด สร้างชื่อเสียงจากการส่งออกเครื่องช่วยหายใจจำนวนมากไปยังสหรัฐฯ ในช่วง Covid-19 และได้รับการอนุมัติจาก US FDA

WuXi AppTec

บริษัทโฮลดิงที่ลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตยาด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก และการบำบัดด้วยเซลล์และยีนในจีน โดย WuXi AppTec ทำธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตยาและการดูแลสุขภาพทั่วโลก

ทั้งหมดนี้คือ 3 ETF ‘ตัวแรง’ ที่ราคาฟื้นตัวมากที่สุดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 26 สิงหาคม 2565 คุณจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ธีมเกี่ยวข้องกับจีนทั้งหมด ย้ำเตือนว่าโอกาสลงทุนในจีนมีอยู่เสมอ การลงทุนระยะยาวในธีมเหล่านี้จะช่วยลดความผันผวนเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับที่เข้มงวดของจีนลงได้

หากคุณกำลังคิดจะปรับพอร์ตหรือมองหาการลงทุนในเมกะเทรนด์ ลองมองมาที่ Thematic ETF ที่เกี่ยวข้องกับจีน หรือนโยบายลงทุนหุ้นจีนโดยตรงอย่าง Jitta Ranking จีนก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน อุตสาหกรรมหัวหอกของจีนอย่างพลังงานสะอาด รถ EV และเฮลท์แคร์กำลังเติบโตอย่างเงียบๆ ท่ามกลางข่าวร้ายในจีนที่เป็นเหตุการณ์ชั่วคราวซะส่วนใหญ่

หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งด้วยพอร์ตลงทุนระยะยาวกับกองทุนส่วนบุคคล Thematic ETF คุณสามารถเลือกจัดพอร์ตเอง โดยเลือกได้สูงสุด 5 ธีมร่วมกับธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ผ่านแผน Thematic DIY หรือจะให้ AI ของ Jitta Wealth วิเคราะห์และเลือกธีมที่น่าลงทุนที่สุดมาจัดพอร์ตให้ 4 ธีมผ่าน Thematic Optimize ก็ได้

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับจีน และธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ที่กำลังเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวได้ที่ https://jittawealth.com/thematic/all หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ทาง Line ID: @JittaWealth

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน