TOC

Jitta Ranking Alpha ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงลดลง เพราะเลือกประเทศได้ถูกต้อง

All Category Jitta Wealth 20 มกราคม 2569

ไฮไลต์

Jitta Ranking Alpha นโยบายลงทุนที่ใช้ Alpha AI เลือกประเทศที่น่าลงทุนที่สุด ก่อนเลือกหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่า เพราะหากเลือกประเทศผิด แม้จะเลือกหุ้นดีแค่ไหน ก็อาจต้องติดอยู่ในตลาดที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตไปอีกนาน
ปี 2568 Alpha AI เลือกตลาดหุ้นจีนในช่วง Valuation น่าสนใจ ทำผลตอบแทนเฉลี่ย +31.15% (Local) และ +25.62% (THB)
ปี 2569 Alpha AI จะคัดเลือกอัตโนมัติจาก 4 ตลาดหลัก (สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น) เพื่อหาตลาดหุ้นที่น่าลงทุนที่สุดในแต่ละช่วงเวลา

ในปี 2568 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นผันผวน แต่ละประเทศได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป

ทำให้การเลือกลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตที่ดีในแต่ละปี ช่วยให้สามารถสร้างผลตอบแทน และลดความผันผวนได้อย่างมีนัยสำคัญ

เป็นเหตุผลที่ Jitta Wealth พัฒนาการทำงานของ Jitta Ranking Alpha ให้มี Alpha AI คอยวิเคราะห์เลือกประเทศที่ดีที่สุดให้ จาก 4 ตลาดหุ้นชั้นนำอย่าง สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น

และปี 2568 ที่ผ่านมาก็ช่วยยืนยันได้ว่า แม้หลายประเทศ หลายตลาดจะทำผลตอบแทนได้ดี แต่การเลือกประเทศลงทุนได้ถูกต้อง ก็ช่วยให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกประเทศถูก พอร์ตโตได้จริง

Jitta Ranking Alpha เป็นนโยบายลงทุนที่ใช้ Alpha AI วิเคราะห์และคัดเลือกประเทศ ที่มีโอกาสเติบโตดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลา จาก 4 ตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น ก่อนจะคัดเลือกหุ้นคุณภาพดี ราคาเหมาะสมจากประเทศนั้นๆ มาจัดพอร์ตให้อัตโนมัติ

ในช่วงต้นปี 2568 Alpha AI เลือกให้น้ำหนักกับตลาดหุ้นจีน ซึ่งเป็นช่วงที่หุ้นจีนยังอยู่ในโซนถูกเมื่อเทียบกับพื้นฐาน และเมื่อเวลาผ่านไป ผลลัพธ์ก็พิสูจน์ว่า การเลือกประเทศให้ถูกจังหวะ ส่งผลต่อผลตอบแทนของพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญ

ผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2568 ของ Jitta Ranking Alpha

+31.15% ในสกุลเงินท้องถิ่น

+25.62% เมื่อคิดเป็นเงินบาท

(ผลตอบแทนที่แสดงนั้นเป็นค่าเฉลี่ยจากทุกพอร์ตลงทุนในนโยบาย Jitta Ranking Alpha ซึ่งผลตอบแทนของแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการเพิ่มทุน การถอนเงิน จำนวนเงินลงทุน ของแต่ละบุคคล)

ระหว่างทางผันผวนน้อยกว่า

สิ่งที่ Jitta Ranking Alpha ทำได้ดีในปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ผลตอบแทนปลายปี แต่คือความสัมพันธ์ระหว่าง ‘ผลตอบแทน’ กับ ‘ความผันผวน’ ระหว่างทาง เพราะในโลกความจริง นักลงทุนไม่ได้ตัดสินใจกันแค่วันที่เห็นตัวเลขสิ้นปี แต่ตัดสินใจกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกครั้งที่พอร์ตเหวี่ยงแรง

จากข้อมูล Maximum Drawdown (จุดต่ำสุดระหว่างปี):

S&P 500: -18.90%
Nasdaq: -23.87%
CSI300: -10.49%
Hang Seng: -19.95%
SET Index: -23.59%
VNI: -18.11%
TOPIX: -18.71%

ขณะที่ Jitta Ranking Alpha (พอร์ตตัวอย่าง) มี Maximum Drawdown เพียง -9.75%

เพราะ Jitta Ranking Alpha วิเคราะห์ และเลือกลงทุนในตลาดหุ้นที่น่าลงทุนที่สุด นั่นหมายถึงตลาดหุ้นที่มีโอกาสเติบโตดีในปีนั้นๆ ทำให้มีโอกาสที่ Maximum Drawdown ในปีนั้นจะต่ำลงด้วย

ทำไมการเลือกประเทศถึงสำคัญ

หุ้นที่ธุรกิจเติบโตดี แต่ในปีที่ตลาดหุ้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น ข่าวร้าย หรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง หุ้นตัวนั้นก็อาจเติบโตได้ช้าลง

เพราะแต่ละประเทศมีปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน อาทิ

วัฏจักรเศรษฐกิจ
นโยบายการเงิน / นโยบายการคลัง
โครงสร้างอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์

หากเลือกประเทศผิด แม้จะเลือกหุ้นดีแค่ไหน ก็อาจต้องติดอยู่ในตลาดที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตไปอีกนาน ดังนั้นการเลือกลงทุนในประเทศที่มีโอกาสเติบโตในแต่ละปี จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นได้ในระยะยาว

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ Jitta Ranking Alpha เริ่มต้นกระบวนการลงทุนจากคำถามที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอว่า ประเทศไหนมีโอกาสน่าลงทุนที่สุดในช่วงเวลานี้ ก่อนจะคัดเลือกหุ้นรายตัวต่อไปในลำดับถัดมา

ปี 2569 Alpha AI เลือกประเทศให้

สำหรับปี 2569 Jitta Ranking Alpha ยังคงยึดหลักการเดิม คือให้ Alpha AI ประเมินและคัดเลือกประเทศที่น่าลงทุนที่สุด จาก 4 ตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น

โดยระบบจะรีวิวและปรับเลือกประเทศให้อัตโนมัติทุกปี หากปีไหนพบว่าประเทศที่ลงทุนอยู่ยังมีโอกาสเติบโตที่ดี ก็จะยังลงทุนในประเทศเดิมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนประเทศลงทุน

เพราะแต่ละประเทศเองก็มีจังหวะการเติบโตและจุดแข็งที่แตกต่างกัน เช่น

• สหรัฐฯ ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก
• จีน ตลาดขนาดใหญ่ที่กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานเชิงโครงสร้าง
• ฮ่องกง ศูนย์กลางการเงินที่เชื่อมจีนกับตลาดโลก
• ญี่ปุ่น เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวหลังภาวะเงินฝืดยาวนาน

ซึ่งในบางปี ก็มีโอกาสที่หลายประเทศจะเติบโตได้ดีพร้อมๆ กัน แต่คุณไม่ต้องกังวล หรือต้องคอยมาเครียดทุกปี ว่าปีนี้ประเทศไหนจะมา ตลาดไหนควรลงทุน

เพราะ Alpha AI จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในหลายมิติ ทั้งมูลค่าตลาด (Valuation) แนวโน้มเศรษฐกิจ โมเมนตัมของตลาด และปัจจัยเชิงโครงสร้าง เพื่อเลือกประเทศที่มีผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ดีที่สุดในช่วงเวลานั้น

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมานั่งเดาเองว่าปีนี้ควรอยู่ประเทศไหน