4 ไอเดียจัดการหุ้นไทยรับปีใหม่ ปรับกลยุทธ์ลงทุน พร้อมโตต่อ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปั่นป่วนมาหลายปี ทำให้นักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้นไทยอยู่ ก็ต่างพยายามหาคำตอบว่า ตลาดหุ้นไทยจะไปทิศทางไหน คนที่ลงทุนหุ้นไทยควรจะทำอย่างไร?

Jitta Wealth เลยรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ออกมาเป็นไอเดียการปรับกลยุทธ์ การจัดพอร์ตหุ้นไทย ออกมาเป็น 4 ไอเดียการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนหุ้นไทยตามหลักการลงทุนระยะยาวที่ถูกต้อง

เราพยายามวิเคราะห์มาเพื่อจัดการพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายของนักลงทุนทุกคนอย่างครบถ้วนที่สุด ตรงกับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน แต่เพื่อปั้นพอร์ตระยะยาวด้วยกัน เพื่อก้าวต่อไปอย่างถูกต้อง ไปหากันตอบกันได้เลยในบทความนี้ 

นักลงทุนแบบที่ 1 

นักลงทุนที่ยังอยากมีหุ้นไทยติดพอร์ตไว้ ลงทุนนานๆ ได้ไม่รีบร้อน

แนวทางลงทุน: ใช้กลยุทธ์ Core & Satellite กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เพื่อพอร์ตโดยรวมที่อุ่นใจมากขึ้น

คุณเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวได้ ถ้าคุณมั่นใจมากๆ ว่าตะกร้านั้นจะไม่มีวันหก แต่สุดท้ายแล้ว การมีแผนสำรองไว้ด้วยก็เป็นกลยุทธ์ที่ดี ทำให้เราอุ่นใจได้เสมอ

และการกระจายความเสี่ยงแบบ Core & Satellite ก็เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นการกระจายเงินไปลงทุนอะไรที่ความเสี่ยงต่ำลงมาหน่อย ให้เป็น ‘พอร์ตหลัก’ หรือ Core ช่วยเสริมเสถียรภาพให้การลงทุนโดยรวมของคุณไม่ผันผวนมากเกินไป ในช่วงที่พอร์ตไทยผลงานไม่ค่อยดี ก็ยังมีตัว Core นี้พาเงินลงทุนคุณไปต่ออยู่ 

มาทบทวนกลยุทธ์ Core & Satellite กันสักหน่อย กลยุทธ์นี้คือการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) รูปแบบหนึ่งเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ซึ่งจะแบ่งพอร์ตออกเป็น 2 ส่วน ที่ทำหน้าที่ต่างกัน 

• พอร์ต Core (พอร์ตหลัก) ที่จะเป็นรากฐานของการลงทุน เน้นการเติบโตระยะยาว เน้นความแข็งแกร่ง ในสินทรัพย์ที่ไม่หวือหวา 
• พอร์ต Satellite (พอร์ตรอง) โครงสร้างต่อเสริม เพื่อบูสต์การเติบโตในพอร์ตโดยรวม เน้นคว้าโอกาสทำกำไรที่สูงขึ้น แต่ก็เสี่ยงมากขึ้น

ตัวอย่างสัดส่วนของพอร์ตสำหรับนักลงทุนที่พร้อมจะถือหุ้นไทยต่อไป หรือมั่นใจว่าตลาดหุ้นไทยจะกลับมาคือ สัดส่วน 80:20 โดยมีสัดส่วนดังนี้ 

• พอร์ต Core 80%: ให้คุณเริ่มต้นลงทุนหรือเพิ่มทุนในนโยบาย Global ETF 
• พอร์ต Satellite 20%: พอร์ต Jitta Ranking หุ้นไทยที่คุณจะถือต่อไป 

ด้วยกลยุทธ์และสัดส่วนดังกล่าวจะทำให้พอร์ตโดยรวมของคุณเติบโตขึ้น คุณเองก็จะสบายใจในการลงทุนมากขึ้น รอโอกาสที่หุ้นไทยจะกลับมาซึ่งอาจจะใช้เวลานานหน่อย ในขณะเดียวกันก็ยังมี Global ETF ที่ค่อยๆ เติบโตให้คุณอยู่ในสนามลงทุนในระยะยาวแบบสบายใจมากขึ้น

คำนวณสัดส่วนเงินลงทุนให้เหมาะสมตามกลยุทธ์ Core & Satellite ที่นี่

นักลงทุนแบบที่ 2

นักลงทุนที่ยังอยากลงทุนหุ้นไทยใกล้ตัว แต่เริ่มไม่มั่นใจในระยะยาว 

แนวทางลงทุน: กระจายความเสี่ยงด้วยการเริ่มลงทุนหุ้นต่างประเทศ หรือถ้ามีพอร์ตต่างประเทศอยู่แล้วก็เพิ่มทุนในพอร์ตต่างประเทศนั้นๆ ให้น้ำหนักใกล้เคียงหรือมากกว่าพอร์ตหุ้นไทย 

คุณอาจจะใช้โอกาสนี้เปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศ เช่น Jitta Ranking Alpha นโยบายใหม่ล่าสุดของ Jitta Wealth การลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยไม่ต้องเลือกประเทศด้วยตัวเอง และไม่ต้องลงทุนประเทศใดประเทศหนึ่งไปตลอด

ลงทุนให้รุ่งในทุกๆ ปี ด้วย AI รุ่นอัปเกรด ให้ Alpha AI วิเคราะห์ประเทศที่ ‘น่าลงทุนที่สุด’ ในแต่ละปี และส่งต่อให้ Jitta Ranking AI คัดเลือก ‘หุ้นดีราคาถูก’ ต่อ 

คุณจะได้ลงทุนในหุ้นดีราคาถูก ไปพร้อมๆ กับการเลือกตลาดหุ้นที่ดี ในเวลาที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่มากขึ้น ถ้าคุณสนใจลงทุนใน Jitta Ranking Alpha สามารถนัดพูดคุยปรึกษาได้ฟรีกับเราได้เลย

พอร์ตไทยของคุณยังอยู่ และเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในพอร์ต Jitta Ranking Alpha แทน พอร์ตลงทุนโดยรวมของคุณก็จะไม่ได้รับแรงกระทบมากเกินไปจากความผันผวนของตลาดหุ้นไทย และยังมีสัดส่วนของหุ้นต่างประเทศที่จะเติบโตต่อไปได้ 

ตัวอย่างการจัดพอร์ตในกรณีนี้คือ 

• Jitta Ranking หุ้นไทย ถือต่อไปได้ 
• เพิ่ม Jitta Ranking Alpha เพื่อให้พอร์ตโดยรวมของคุณเหยียบคันเร่งในการลงทุนหุ้นต่างประเทศ 

นักลงทุนแบบที่ 3

นักลงทุนที่ไม่อยากลงทุนหุ้นไทยแล้ว ขอชิมลางการลงทุนต่างประเทศ

แนวทางลงทุน: ย้ายเงินไปลงทุน Global ETF ลองลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่ความเสี่ยงไม่สูงมาก 

ถ้าคุณรู้สึกว่าการรอคอยหุ้นไทยฟื้นมันยาวนานเกินจะทนไหว อยากปรับพอร์ตไทยไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เสียโอกาส อยากลองลงทุนต่างประเทศ แต่ก็ไม่อยากเสี่ยงสูงมาก 

คุณสามารถชิมลางลงทุนต่างประเทศ ใน ETF ที่ผันผวนน้อยกว่าหุ้นรายตัวได้ในนโยบาย Global ETF ที่กระจายลงทุน ETF ตราสารหนี้และ ETF หุ้นทั่วโลกก็ได้

นักลงทุนแบบที่ 4

นักลงทุนที่อยากย้ายจากไทย พร้อมลุยหุ้นต่างประเทศ

แนวทางลงทุน: เปิดพอร์ต Jitta Ranking Alpha เริ่มลงทุนต่างประเทศแบบไม่ต้องเลือกประเทศด้วยตัวเอง ให้ Alpha AI เลือกประเทศน่าลงทุนให้ทุกๆ ปี จาก 4 ตลาดหุ้นหลักของโลก ผนึกกำลังกับ Jitta Ranking AI ในตำนานที่จะคัด ‘หุ้นดีราคาถูก’ ระดับท็อปของตลาดที่ถูกเลือก 

วิธีที่ 4 นี้จะคล้ายกับวิธีที่ 3 เหมาะกับนักลงทุนที่มั่นใจแล้วว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้น และพร้อมลุยในตลาดต่างประเทศ มั่นใจแล้วว่าไม่อยากลงทุนหุ้นไทยแล้ว รับความเสี่ยงได้สูงกว่า

ข้อดีของ Jitta Ranking Alpha คือ แค่คุณมั่นใจว่าอยากเริ่มลงทุนในหุ้นต่างประเทศ พร้อมรับความเสี่ยงในสินทรัพย์ประเภทหุ้นต่อ แต่ยังไม่รู้จะเลือกลงทุนในตลาดหุ้นไหนก็สามารถเริ่มได้เลย ให้ AI คอยวิเคราะห์ดาต้า หาแนวโน้มของตลาดหุ้นในแต่ละปี ลงทุนได้แบบไร้พรมแดนในตลาดหุ้นต่างประเภท

---

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับ 4 แนวทางจัดการพอร์ตที่เรานำเสนอ ตัดสินใจได้หรือยังว่าคุณเป็นนักลงทุนกลุ่มไหน และจะจัดการหุ้นไทยต่อไปอย่างไร?

ทั้งหมดนี้ไม่มีถูกไม่มีผิด มีเพียงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด เพื่อให้คุณสามารถลงทุนต่อไปได้อย่างสบายใจ และได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างที่คาดหวังเท่านั้น 

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนเป็นเรื่องปกติ ที่แม้แต่นักลงทุนระดับเทพๆ ก็ทำเพียงแต่ว่านักลงทุนที่เก่งๆ จะรู้ตัวเองดีว่าตนเองเป็นนักลงทุนแบบไหน มีความมั่นใจและไม่มั่นใจกับอะไร พวกเขาสร้างผลตอบแทนที่ดีได้จากการเลือกแนวทางที่ถูกจริต และทำได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในระยะยาว

จากข้อมูลที่เรานำมาแบ่งปันกันวันนี้ คิดว่าน่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่าคุณเป็นนักลงทุนแบบไหน และควรเดินทางต่อไปกับหุ้นไทยอย่างไรให้ตนเองสบายใจ พร้อมรับผลตอบแทนที่ดี
แต่ถ้าคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการย้ายพอร์ตการลงทุน คุณสามารถปรึกษาและสอบถามทีมงานของเราได้ทาง Line: @JittaWealth โทร 02-460-8888 หรือนัดหมายปรึกษาเจ้าหน้าที่ฟรี ทุกคนยินดีรับฟังและให้ข้อมูลอย่างเต็มที่